Pedro, ein südamerikanischer Junge, beobachtet eines Abends am Strand die Notlandung eines Ufos. Aus dem gesunkenen Fahrzeug entsteigt ein Junge, der so alt ist wie er. Die beiden unterhalten sich die ganze Nacht. Dabei erhält Pedro Einblick in eine Zivilisation, deren Bewohner das universelle Grundgesetz der Liebe befolgen und demzufolge sehr glücklich leben.